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日本央行刺激力度不及预期…

        日元快速回落 日经指数抹去跌幅

        日元兑美元一度涨2%后回落至103.69。

        

        黄金回落至1345美元。

        

                                                

        日经225指数目前微涨0.15%。

        

        美元指数回升至96.38。

        

        

        11:53原文:

        日本央行扩大ETF购买规模至6万亿日元,但维持利率及QQE规模不变。决议公布后,日元黄金快速上涨。

        日元大涨140点,目前在103.2,盘中涨幅接近2%。

        

        黄金上涨至1349美元。

        

        日经225指数跌1.6%,日本东证指数扩大跌幅至1.2%。

        

比黄金更夺目 铂金钯金7…

        今年前两个季度黄金不止一次因为价格大涨“上头条”,而今,铂金和钯金已经以更夺目的表现吸引了投资者,本月它们均已有两位数涨幅,将刷新单月涨幅纪录。

        本月截至28日,铂金和钯金分别累计上涨11%和17%,有望分别创下2012和2008年以来单月涨幅新高。同期黄金价格涨幅不足2%,不复今年上半年涨25%的凶猛势头。

        彭博新闻社报道认为,最近铂金和钯金价格受益于中国汽车销量增长带来需求增长的前景、市场担忧南非矿业生产商的劳资纠纷,以及全球央行的货币宽松政策。

        贵金属交易商Heraeus Metals New York LLC的销售与市场推广经理Miguel Perez-Santalla指出,南非是全球最大铂金生产国,如果那里发生什么不利的事,铂金就可能涨价。钯金价格的推动因素是汽车销量增长强劲。

        此前传出南非又可能大罢工的威胁。本月中旬路透报道称,南非的矿业部长Mosebenzi Zwane呼吁国内铂金矿业公司和工会迅速就薪资问题达成一致,避免劳资争执延续,导致两年前的为期五个月大罢工重演。

        报道称,即使是行业工会内部也有分歧,最大的工会AMCU要求工资上涨50%以上,较小的工会National Union of Mineworkers寻求涨20%。

        Perez-Santalla提到的汽车销量利好主要来自中国。

        中国6月汽车销量增速创6个月来新高。中国汽车工业协会本月公布,国内外汽车制造商6月向经销商交付了178.4万辆乘用车,包括轿车、SUV和多功能乘用车(MPV)在内,销量同比增长17.7%。

        两个多月前,华尔街见闻文章就曾提到,除了金银,市场对铂金的情绪也在回升。现货铂金价格今年1月一度触及七年低点806.31美元,截至5月月中已回涨逾30%。一些分析师和交易员预计,部分由于汽车制造商需求增加,从5月中到明年年底,铂金价格将攀升约20%。

        近来投资者更看好铂金和钯金。美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至本月19日一周,铂金和钯金的净多仓规模已连续三周增长。

        20160729Platinum Palladium


日元大幅波动 所有人都等…

        日本央行货币政策决议将于今日公布。在此之前数小时,日元周五亚市盘初大涨。对冲隔夜日元波动风险的成本则飙升至2008年以来新高。

        北京时间周五06:40左右,美元兑日元大跌1.8%,最低触及103.41。

        而就在短短数小时之前,日元还因为路透社的一则报道急跌。该媒体称,日本政府施压日本央行,要求周五扩大刺激。日本财务省已准备好在日本央行放宽政策后发布的声明草稿。受此消息影响,日元急跌,美元兑日元突破105关口。

        1

        对此,彭博社援引亚洲市场外汇交易员观点称,即期汇率在亚洲早盘重挫可以部分归咎于算法交易平台。算法平台的关键词预警系统捕捉了亚洲开盘后早前报道的重发内容。再加上市场流动性稀薄,造成了日本央行货币政策决定公布前汇率的过度波动。

        周四,隔夜美元/日元隐含波动率狂飙至50%上方,创下2008年金融危机以来的最高水平。该数值在周三还在20%左右。

        上周五,7天期美元/日元隐含波动率同样攀升至2008年11月以来最高水平,至24.5%。

        2

        周五亚市盘初,日经225指数芝加哥期货跌幅扩大至1.2%。

        法国兴业银行驻伦敦外汇策略师Alvin Tan对路透社表示:

        市场对日本央行采取行动存有广泛预期,但具体措施的预期分歧巨大。基准预期是,日本央行可能将增加资产购买,也可能小幅度降息,或许是10个基点左右。

        日本首相安倍晋三27日刚刚公布规模高达28万亿日元(约合2650亿美元)的新刺激计划,路透社文章称,安倍这一计划公布的时间早于预期,这让日本央行面临压力,不得不进一步宽松货币政策,以配合安倍的大笔支出计划。

        彭博社在7月15日至22日之间的调查显示,78%的经济学家预计,日本央行将决定加码宽松。黑田东彦上任日本央行行长三年多来,这是预期该央行增加宽松的受访者最高占比。

        此外,尽管黑田东彦已经否定“直升机撒钱”的可能性,但市场对这一措施的猜测始终挥之不去。

        极高的预期并非意味着没有风险。Alvin Tan强调:

        最大的市场风险是:日本央行什么都不做。

        毕竟,日本央行行长黑田东彦此前已经两次令市场失望了:今年1月29日,日本央行出乎市场意料宣布启用负利率,4月28日又让市场意外地决定按兵不动。

        花旗驻东京外汇策略师Osamu Takashima表示:“如果黑田东彦维持此前对经济局势的乐观预期,则美元/日元可能跌破100。当前市场预期已经相当高涨,不管日本央行是否采取行动,日元最后都会上涨。”

日元6月CPI继续下滑 …

        日本央行决议之前公布的数据显示,日本CPI连续第四个月下滑。

        今早公布的数据显示,日本6月全国CPI同比-0.4%,符合预期,前值-0.4%。核心CPI同比-0.5%不及预期的-0.4%。

        据彭博报道,野村证券分析师Yoshiyuki Suimon此前分析认为,目前想要达到日本政府期望的价格水平是非常困难的。早前日元走低所带来的进口红利正逐步消磨殆尽。加上能源价格总体水平低于去年水平,核心CPI持续走低。

        Yoshiyuki Suimon预计,日本央行很可能再出台进一步宽松的刺激政策。日本央行货币政策决议将于今日公布。

        决议公布前数小时,日元周五亚市盘初大涨。对冲隔夜日元波动风险的成本则飙升至2008年以来新高。今早美元兑日元大跌1.8%,最低触及103.41,现已收回过半跌幅,报104.76。

        日元

        CPI连续四个月下滑,日本政府与央行想要将日本经济拽出紧缩困境之路任重而道远。

     
 
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